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大赢家2826cc39期 - 两次精准预测科创大涨股,源于对A股资金偏好的熟悉

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大赢家2826cc39期,在科创板第一批的25家企业中,西部超导、天准科技、嘉元科技、南微医学4家公司都曾挂牌新三板,成为转板企业的先行者(截至7月初,上交所受理的46批144家公司里,曾经在新三板挂牌的公司有41家,占比28.5%)。澜起科技更是从美股退市后,几年重新登录科创板,这些公司都是实现了市值几倍,甚至十几倍的增幅,只是换了一个市场,就能够有这么大的作用,不仅让人感叹,“树挪死,人挪活”的谚语。实际上,的确是存在这种情况,因为不同市场的偏好不同,导致市场追捧的结果也不同,a股明显是一个流动性溢价非常大的市场,而对股民来说,我们了解市场资金偏好特性,就能找到不同市场的好股,以及对应的操作。

小米当初想登陆a股,结果未能成功,转而港股上市,但上市后破发,雷军还号召朋友圈都买小米,说一年后让你翻倍,结果一年让大家深套。如果雷军等到科创上市a股,爆炒是必然的(三六零从美股私有化退市,然后借壳登录a股市值暴增了近10倍)。但为何港股投资者不看好小米?因为,他们不认为小米是科技公司,而是快消产品,所以只能给予其相应的定位。所以,作为投资者,我们需要考虑到市场的特点,a股特点是短线喜欢概念,长线喜欢消费。

在7.19日9点的微博中回答了一个问答,因为股民希望我对于科创板25只个股中哪一只首日涨幅最大做一个预测,我当时预计是西部超导,结果该股是从新股涨幅来说是排名第二;但如果从首日最低价到收盘价,涨幅90%是排名第一的。为何,玉名能够预测相对靠谱儿?实际上,我的依据是两点,第一发行价不高;第二所在行业是市场喜欢的,这家公司未必是有多好,但口味符合市场。这一点类似于当年中小板上市首日的涨幅冠军大族激光,其单日涨幅超过3倍,也是类似的情况。不过中小板的大族激光、创业板的金亚科技单日爆炒后,随后走势都不太好,甚至爆雷。

而在《三条经验,科创板最新研究成果分享(名单)》中还做了第二个预测,即提到了南微医学等医药股,如果首日涨幅不大,后期机会大,实际上,这条也是应验了。这个依据也很典型,我们看到中小板、创业板首批公司上市至今,华兰生物、新和成、爱尔眼科涨幅最大,都超过10倍,最大的35倍,因为a股机构投资者喜欢医药医疗等非周期板块,所以这些很容易被机构长期持有,这就是市场特点。

同样,外资也不喜欢a股的科技股,因为理念不符合,同样的公司,美股有很多,且更优质;a股的科技股公司炒作,以概念和题材为主,这就是资金之间的差异。其实,包括我们看到中信建投这样的次新金融股,很容易在a股炒作,但在港股却是跌破净资产的,两者ah溢价一度超过5倍多,这也是不同市场间的偏好,而我们看到港股前两年炒作燃气股,持续走牛的有不少,但对应a股方面,则是爆炒贵州燃气这样的次新股,所以一个重实质,另一个重概念,也是不同市场间的差异,值得股民思考。每一个行业,每一只个股都有资金的特征,股性特点,这些是我们操作的关键。

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